صندوق الثروة السعودي يبيع سندات خضراء دولارية على ثلاث شرائح
قالت خدمة "آي.إف.آر" التابعة لرفينيتيف اليوم الثلاثاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) يبيع سندات خضراء مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لأجل 7 سنوات و12 و30 سنة.
وتم تحديد سعر استرشادي مبدئي يزيد نحو 145 و175 و215 نقطة أساس تقريبا فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل سبع سنوات و12 سنة و30 سنة على الترتيب، وفقا للخدمة.
وقالت "آي.إف.آر" إنه تم تعيين "غولدمان ساكس" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين لبيع السندات المتوقع أن يتم تسعيرها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
كما يشارك في الطرح كل من "بنك أوف أميركا سكيوريتيز" و"بي.إن.بي باريبا" و"سيتي" وبنك أبوظبي الأول و"إتش.إس.بي.سي" و"مورغان ستانلي كمديري دفاتر فعليين، إلى جانب "كريدي أغريكول" و"جي.آي.بي كابيتال" و"آي.سي.بي.سي إنترناشونال" للأوراق المالية و"ميزوهو" و"سي.إم.بي.سي نيكو" و"سوسيتيه جنرال" بصفتهم مديري دفاتر مراقبين.
وستكون كل شريحة بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار على الأقل.
وأظهرت وثيقة مصرفية الثلاثاء، أن السيادي السعودي تلقى طلبات بأكثر من 12 مليار دولار على الطرح.
وأعلن السيادي السعودي في اكتوبر/تشرين الأول الماضي، إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال).
وحسب بيان للصندوق، يهدف الطرح لتمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، في مقدمتها الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل.
وتوزع الإصدار إلى 3 شرائح، الأولى قيمتها 1.25 مليار دولار لسندات مدتها 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لسندات مدتها 10 سنوات، والشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار لسندات مدتها 100 سنة.
ويتوقع الصندوق استثمار أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشروعات خضراء مؤهلة من بينها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، وفقا لعرض للمستثمرين للسندات المباعة في أكتوبر/تشرين الأول، وذكر الصندوق أنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار سنويا في الداخل حتى عام 2025.
وتشير بيانات معهد الثروات السيادية "swfinstitute" إلى تقدم ترتيب الصندوق للمركز السادس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول 607 مليارات دولار، والذي يسعى إلى مضاعفة أصوله لـ1.1 تريليون دولار بحلول 2025، و2.7 تريليون دولار في 2030.
(رويترز، العربي الجديد)
