"كهرباء دبي" تجمع 6 مليارات دولار في أكبر طرح أولي بالخليج منذ 2019
جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) نحو 22.32 مليار درهم (6.1 مليارات دولار) بعد تسعير طرحها العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري اليوم الأربعاء، في صفقة هي الكبرى في الخليج منذ الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو السعودية في 2019.
ستزيد "ديوا" الحجم المتنامي لجهات الإصدار في الخليج، حيث تم جمع 3.5 مليارات دولار من عمليات الطرح العام الأولي هذا العام بحسب بيانات من "رفينيتيف"، ما يتجاوز الإدراجات الأوروبية حتى مع استمرار التقلب في الأسواق العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي ووزير المالية، في تغريدة على "تويتر"، إن شركة المرافق الحكومية اجتذبت طلباً بقيمة 315 مليار درهم في الطرح العام الأولي، وإن قائمة المشترين تتضمن صناديق ثروة سيادية وصناديق خاصة و65 ألف مستثمر من الأفراد.
رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأنشط نحصدها الآن ثقة عالمية في مؤسساتنا .. الاكتتاب العام في ديوا هو أكبر طرح عام أولى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا منذ بداية 2022 ب9مليار سهم بقيمة 22.3 مليار درهم .. وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا .. والقادم أفضل..
— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) April 6, 2022
وكتب أن "نجاح اكتتاب ديوا في استقطاب طلبات اكتتاب بقيمة 315 مليار درهم عبر مشاركة أغلب الصناديق السيادية والخاصة العالمية ومشاركة 65 ألفاً من المستثمرين الأفراد، مما جعله ثاني أكبر إدراج في تاريخ المنطقة".
وحددت "ديوا"، وفقاً لوكالة "رويترز"، سعراً استرشادياً من 2.25 درهم إلى 2.48 درهم، ومن المتوقع أن يجمع المستوى الأعلى 22.32 مليار درهم لحكومة دبي.
وبالإضافة إلى جمع الأموال لدبي، يهدف طرح أسهم الشركة في البورصة إلى مساعدة سوق دبي المالي على المنافسة بشكل أكثر فاعلية مع بورصات أكبر في المنطقة مثل تلك الموجودة في السعودية وأبوظبي.
والطرح العام لأسهم "ديوا" هو الأكبر في الإمارة حتى الآن، ومن المنتظر أن يكون أيضاً الأكبر في المنطقة منذ الطرح العام الأولي القياسي لأرامكو السعودية، الذي جمع 29.4 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم.
DEWA set to raise US$ 6.1 billion (AED 22.3 billion) in largest IPO in EMEA region in 2022 (year-to-date). The final IPO price was set at AED 2.48. For more information, visit https://t.co/0ByAoYW3Xj#DEWAIPO#DEWAGOESPUBLIC pic.twitter.com/vX9YldxR1w
— DEWA | Official Page (@DEWAOfficial) April 6, 2022
وقالت "ديوا"، في نشرة الإصدار، إن بيع حكومة دبي 18 بالمائة من الأسهم يهدف إلى تعزيز السيولة المتداولة في سوق الأسهم، ورفع مكانتها بين المستثمرين الدوليين.
ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في سوق دبي المالي في 12 إبريل/ نيسان، وستكون ديوا أكبر شركة في البورصة بقيمة سوقية 33.8 مليار دولار.
وكان الطلب على الاكتتاب في أسهم ديوا قوياً، مما دفعها أولاً إلى زيادة حجم شريحة المؤسسات، ثم زيادة حصة المكتتبين الأفراد إلى ثلاثة أمثالها تقريباً يوم السبت.
ويضطلع كل من "سيتي غروب" والإمارات دبي الوطني كابيتال و"إتش.إس.بي.سي" بأدوار المنسقين العالميين المشتركين للطرح العام الأولي، بينما يشترك "كريدي سويس" والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول و"غولدمان ساكس" في إدارة الدفاتر.
(الدولار = 3.67 دراهم إماراتية)
(رويترز)
