البحرين تقترض عبر الصكوك عام 2017

ذكرت مصادر مصرفية أن البحرين تخوض محادثات مع مقرضين بشأن صكوك، من المتوقع إصدارها في الربع الأول من عام 2017.

وأوضح المصرفيون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم، أن المعلومات لم يتم الإعلان عنها بعد، وأنه لم يتم تعيين أي بنك بعد لترتيب إصدار الدَين.

وقال أحد المصادر إن حجم إصدار الدين لن يقل عن 500 مليون دولار.

ولدى المملكة ما يعادل نحو خمسة ملايين دولار من إصدارات الدين المستحقة في عام 2017، معظمها أذون خزانة محلية قصيرة الأجل.

ولا يوجد لدى المملكة سندات بالدولار الأميركي يحل موعد انتهائها العام المقبل، وفقا لبيانات تومسون "رويترز".

وكان أحدث إصدار ديون للبحرين بالعملة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول عندما باعت سندات بقيمة ملياري دولار، تتألف من صكوك بقيمة مليار دولار وسندات تقليدية بنفس القيمة.

ويصل العائد على الصكوك الصادرة بقيمة مليار دولار لأجل سبع سنوات، والتي تستحق في فبراير/شباط 2024 إلى 5.625%، بينما السندات التقليدية التي تستحق خلال 12 عاماً تم إصدارها بعائد 7%.

والبحرين حاصلة على تصنيف عند BB من قبل ستاندرد آند بورز و+BB  من قبل فيتش.

وتولى ترتيب إصدار السندات كل من، بنوك المؤسسة العربية المصرفية، وبي.إن.بي باريبا، وكريدي سويس، وجيه.بي مورغان، وستاندرد تشارترد.
(رويترز)