جمع 82 مليار دولار في أكبر اكتتاب بالشرق الأوسط
وأوضح المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري السعودي، في بيان صحافي نقلته وكالة الأناضول، أن عملية اكتتاب الأفراد في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري وهو ما يعادل 15% من رأس مال البنك استمرت لمدة 15 يوماً بدءا من 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وسعى الاكتتاب إلى جمع ستة مليارات دولار، وهو الاكتتاب الأكبر في تاريخ السعودية، والأول بقطاع البنوك السعودي منذ عام 2008، وأحد أهم عمليات الاكتتاب عالميا هذا العام.
ووفقا للبيان، من المتوقع أن يجري الإعلان عن النتائج النهائية لعملية اكتتاب الأفراد فور انتهاء عمليات المراجعة والتأكد من كافة طلبات الاكتتاب التي تم تقديمها.
وقد أكد المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب، في البيان نفسه، حرصهما على رد فائض الأموال المجمعة في أسرع وقت بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.
وتبلغ قيمة أصول البنك 436 مليار ريال (116.2 مليار دولار)، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مما
يجعله الأكبر من حيث قيمة الأصول في المملكة، كما أنه الأكبر من حيث حجم الودائع التي تبلغ 346 مليار ريال (92.2 مليار دولار).
أما عن حجم القروض الممنوحة من قبل البنك، فتبلغ 206 مليارات ريال (54.9 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما أنه ثاني المصارف السعودية من حيث رأس المال بـ 20 مليار ريال بعد بنك الرياض.
وتضمنت عملية الاكتتاب طرح 500 مليون سهم، تمثل 25% من رأسمال البنك، يخصص منها 300 مليون سهم للأفراد السعوديين، تمثل 15% من رأسمال البنك، ويخصص 200 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد (حكومية)، بسعر يبلغ 45 ريالا (12 دولارا) للسهم.
ويعد اكتتاب موقع "علي بابا" الصيني الذي دخل السوق في سبتمبر/أيلول الماضي، وجمع 25.02 مليار دولار، الأكبر في العالم.
وكان خبراء سعوديون توقعوا تغطية الاكتتاب بشكل جيد قبل انطلاقه، رغم تحريم عدد كبير من أبرز رجال الدين في السعودية، المشاركة فيه، واصفين تعاملات البنك بـ"الربوية".
واحتل البنك الأهلي التجاري المركز الثاني بين البنوك السعودية من حيث الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت 2.43 مليار ريال (648 مليون دولار).
وتملك الحكومة السعودية أكثر من 79% من أسهم البنك، إذ يملك صندوق الاستثمارات العامة 69%، فيما تصل حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأسمال البنك إلى 10%.
