مصر تعتزم طرح سندات دولية بفائدة 6%

قال مصدر بارز باللجنة المشرفة على مناقصة طرح السندات الدولية المصرية في الأسواق العالمية، إنه تم حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الثلاثاء فحص العروض والعطاءات المقدمة من بنوك الاستثمار العالمية للقيام بدور مستشار طرح السندات الدولية.

ووافق مجلس الوزراء المصري على طرح سندات دولية في الأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، وأعلنت مصر عن طرح مناقصة الأسبوع قبل الماضي عن بدء تلقي عطاءات البنوك العالمية ومكاتب المحاماة للاختيار فيما بينها، وتقدم نحو 19 بنك استثمار عالمي.

وأضاف المسؤول المصري في اتصال هاتفي أنه تم الانتهاء منتصف ليلة أمس من اختيار 4 بنوك عالمية كبرى ستقوم سوياً بدور مستشار طرح السندات الدولية وهي ماكسيس الفرنسي ومورجن ستانلي وجان مورجن وسيتي بنك.

وأشار المصدر إلى أن تلك العروض كانت الأفضل مالياً وفنياً، وتم رفض نحو 15 بنكاً آخر تقدموا بعطاءات.
وأكد المصدر أنه سيتم إخطار البنوك الأربعة بقبول عطاءاتهم اليوم، وسيتم الاجتماع بهم لسماع مقترحاتهم حول الآجال المثلى للطرح وكيفية الطرح سواء على سند واحد أو تجزئة الطرح إلى سندين بآجال مختلفة.

وعن معدلات الفائدة المتوقعة للطرح المصرى أكد المصدر على أن التكهن بها سابق لأوانه إلا أنها لن تقل عن 6% وهو سعر ملائم لقيمة الطرح. 

ومن المتوقع أن يشهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي وطرح السندات الدولية المصرية، وسجّل الدين الخارجي المصري في آخر بيان رسمي متاح 47.1 مليار دولار.