أبوظبي تسوّق سندات على شريحتين وسط ارتفاع العجز

أبوظبي تسوّق سندات على شريحتين وسط ارتفاع العجز

08 سبتمبر 2021
الإصدار قد يمد أبو ظبي بثلاثة مليارات دولار (Getty)
+ الخط -

أظهرت وثيقة مصرفية نشرتها "رويترز" أنّ أبوظبي حددت، اليوم الأربعاء، سعراً استرشادياً مبدئياً عند حوالي 90 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية لسندات لأجل عشر سنوات، وعند حوالي 130 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأميركية لسندات لأجل 30 عاماً.

ومن المتوقع أن تعاني أبوظبي من عجز 11.7 مليار دولار في 2021 رغم أنها أعدت الميزانية على أساس أنّ سعر النفط 46 دولاراً. وجرى تداول برنت عند حوالي 72 دولاراً اليوم.

وقال مصدران، لوكالة "رويترز"، إنّ من المرجح أن تجمع أبوظبي حوالي ثلاثة مليارات دولار. وباعت الإمارات سندات لأجل سبعة أعوام بقيمة ملياري دولار في مايو/أيار بعدما جمعت 15 مليار دولار من إصدارات سندات في العام الماضي.

ويقوم بترتيب الصفقة بنوك "بي.إن.بي باريبا" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه.بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"ستاندرد تشارترد"، وذلك وفقاً لوثيقة من أحد البنوك. ومن المتوقع إغلاق الصفقة اليوم الأربعاء.

وتسعى الحكومات في الخليج لتأمين تمويل مع تراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية غير مسبوقة رغم أنّ تعافي أسعار النفط غير حظوظها بعدما تضررت اقتصاداتها في العام الماضي من انهيار تاريخي لأسعار الخام، وتداعيات أزمة كورونا.

وأظهر عرض للمستثمرين اطلعت عليه "رويترز" أنه بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2021، بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي 39.5 مليارا، وعليها قروض 3.7 مليارات لبنوك محلية، و2.4 مليار التزامات مضمونة.

كما أوضح أنّ كيانات مملوكة للحكومة اقترضت 59.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، ولكن الإمارة لم تضمن الدين الخاص بكيانات مملوكة لها بالكامل.

(رويترز)

المساهمون