"أرامكو" السعودية تدشن أول صكوك دولارية
أفادت وثيقة شروط بأنّ شركة النفط السعودية "أرامكو"، دشنت أول صكوك لها مقومة بالدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، التي ستصدر على ثلاث شرائح.
وتكشف الوثيقة التي نشرتها وكالة "رويترز" أنّ الصفقة ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.
وقال مصدر لـ"رويترز"، أول من أمس الاثنين، إنّ "أرامكو" فضّلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية، بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام. ومن المتوقع تحديد الشروط والحجم النهائي اليوم الأربعاء.
وقال مصدران لـ "رويترز"، يوم الأربعاء الماضي، إنّ "أرامكو" تجري محادثات مع بنوك من أجل طرح سندات مقومة بالدولار، قدّرتها وكالة "بلومبيرغ"، سعياً لجمع أموال قبل التزامات ضخمة تجاه مساهمها الرئيسي، الحكومة السعودية.
وقالت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير سابق لها، إنّ "أرامكو" استعانت بمستشارين، من بينهم "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس"، في أول بيع لسندات إسلامية مقومة بالدولار.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح "أرامكو" مصدراً منتظماً للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019، الذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، والذي استُخدم أيضاً في تمويل توزيعات أرباحها.
وقالت "أرامكو" إنها تخطط لبيع السندات للمساعدة في تمويل توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار. وتجمع الشركة الأموال للمساعدة في تمويل التزامها سداد 75 مليار دولار من الأرباح، وهو تعهد قطعته "أرامكو" لحشد الدعم لطرحها العام الأولي.
(رويترز، العربي الجديد)
