الأردن يقترض مليار دولار من الأسواق الدولية

أعلنت وزارة المالية الأردنية مساء اليوم، الإثنين، عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ 7.375%، تستحق بعد ثلاثين عاماً.

وبحسب بيان للوزارة فقد بلغ حجم اكتتاب المستثمرين ما يزيد عن 4.30 مليارات دولار وبما يزيد عن 4 أضعاف حجم الإصدار، كذلك زاد عدد المستثمرين الذين شاركوا في الاكتتاب عن (240) صندوقاً استثمارياً، بما فيها كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا.

وقالت وزارة المالية إن تنفيذ هذا الإصدار جاء "ضمن خطة الحكومة المعتمدة لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الدين العام، حيث يعكس حجم الإصدار واستحقاق الدفع الذي يأتي بعد ثلاثين عاماً ثقة المستثمر الدولي والصناديق العالمية بقدرة الاقتصاد الأردني على النمو والمضي قدماً بالإصلاحات المالية وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الأردن" بحسب البيان.

وقال وزير المالية، عمر ملحس، في تصريح صحافي ورد في البيان، إن هذا الإصدار جاء ضمن السقوف المحددة ضمن قانون الموازنة العامة، مؤكداً أن الإصدار لن يؤدي إلى رفع نسبة الدين العام عن المستوى المستهدف ولا يخرج عن خطط الحكومة في برنامج الإصلاح المالي، خاصة أن برنامج الإصلاح المالي الذي انخرط الأردن في تطبيقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن إجراءات لتخفيض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، من 95% إلى 77% بحلول عام 2022.

وأضاف أنه تمت تغطية الإصدار في أربع ساعات من طرحه في الأسواق، كما ثمن وزير المالية جهود البنك المركزي في استمرار التنسيق الفاعل ما بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

من جهته أكد الأمين العام لوزارة المالية، عز الدين كناكريه، أن عائد إصدار هذه السندات سوف يستخدم في تمويل احتياجات الخزينة بما في ذلك استخدامه في تسديد سندات محلية، والتي سوف تستحق حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف أن هذا من شأنه إفساح المجال للقطاع الخاص المحلي للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططه المالية.

وقال إن هذا الإصدار ينسجم مع استراتيجية الدين العام الجاري تنفيذها، والتي تعد زيادة آجال الدين أحد أهدافها، كما يحقق هدف تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.

وقد تولى عملية إدارة الإصدار، التي تمت في الأسواق العالمية، كل من بنك جي بي مورغان  وسيتي غروب.