6 بنوك تنافس على دور في طرح "أرامكو"

أبلغت مصادر مطلعة وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة ببورصة الرياض.

تنوي السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر منتج للنفط في العالم بكل من السوق المالية السعودية في الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ قيمته 100 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن بنك اتش.اس.بي.سي السعودية، ومقره الرياض، قدم مقترحا إلى أرامكو في أوائل فبراير/ شباط، وكذلك الأهلي المالية وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال والرياض المالية، وجي.آي.بي كابيتال، ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع البت في أدوار البنوك قبل نهاية الشهر. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها نظرا لسرية عملية تقديم العروض.

وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعقيب، في حين لم ترد الشركات المالية الأخرى على الفور على طلبات للتعليق بالبريد الإلكتروني.

وتعتزم أرامكو، عملاق صناعة النفط، طرح خطتها للاكتتاب في 5% من أسهم الشركة على الجهات العليا، وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة الفايننشال تايمز منذ أيام، اقتراب الشركة من الاتفاق مع مورجان ستانلى وبي جي مورغان واتش اس بي سي للعمل كمستشارين ماليين لطرح الشركة في عدة أسواق مالية في وقت متزامن العام المقبل، وذلك لصعوبة استيعاب ضخامة الطرح في سوق واحدة.


(رويترز، العربي الجديد)