تهافت خليجي للاستدانة... دبي 9 مليارات دولار والبحرين مليار
"بنك الإمارات دبي الوطني" منخرط في الإقراض (Getty)
دخلت بعض الدول الخليجية مرحلة مالية حرجة بوضوح، منها التي خفّضت نفقات موازنتها كما فعلت السعودية أمس الأربعاء، فيما تتجه دول أُخرى إلى الاستدانة، وفي طليعتها دبي الإماراتية الباحثة عن اقتراض 9 مليارات دولار، والبحرين المحتاجة إلى مليار بشكل عاجل.
اليوم الخميس، نقلت "رويترز" عن مصدرين، أن دبي تلقت تعهدات من مجموعة تضم 10 بنوك لقروض بقيمة 9 مليارات دولار من أجل السيطرة بالكامل على شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ، وإعادة تمويل دين لأداة الاستثمار الحكومية دبي العالمية.
وعملية الدين واحدة من الصفقات القليلة التي تُبقي على حيوية قطاع الاستثمار المصرفي في منطقة الخليج، إذ يعطل تفشي فيروس كورونا نشاط أسواق رأس المال.
وقالت دبي الشهر الماضي إن شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي شركة حكومية، تعتزم شراء أسهم مدرجة في البورصة لشركة موانئ دبي العالمية في صفقة يبلغ تقييمها 13.9 مليار دولار.
وقال مصدران مقربان من الصفقة إن مجموعة تضم 10 بنوك، بينها "سيتي" و"دويتشه"، وقعت هذا الأسبوع تعهدات غطت صفقة الدين البالغة 9 مليارات دولار وزيادة.
وصرح أحد المصدرين بأن البنوك الثمانية الأخرى هي: "بنك نوفا سكوشيا" و"كريدي أغريكول" و"الإمارات دبي الوطني" و"أبوظبي الأول" و"آتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"مجموعة سامبا المالية" و"ستاندرد تشارترد".
المصدر أوضح أن العملية تشمل قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار مدته 5 سنوات، فيما يتضمن باقي التمويل ديوناً أقصر أجلا.
وسيزيد إلغاء إدراج موانئ دبي العالمية المزمع لمديونيتها، وهو ما دفع وكالتَي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" الشهر الماضي، لوضع الشركة قيد المراجعة من أجل خفض محتمل لتصنيفها.
وفي إطار الصفقة، ستقترض موانئ دبي العالمية 5.15 مليارات دولار لتمويل توزيعات أرباح لدبي العالمية، وهي المساهم الوحيد لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، مما يساعدها على الوفاء بالتزامات قائمة للمقرضين.
ووقعت دبي العالمية، وهي تكتل يضم شركات لها أنشطة في قطاعات الموانئ والعقارات والضيافة، في 2011 اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار بعد أن تضررت دبي بفعل الأزمة المالية العالمية.
وجرى تسويق صفقة الدين الضخمة البالغة 9 مليارات دولار للبنوك في ظل تنامي المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على دبي، وهي مركز للتجارة والنقل والسياحة في الشرق الأوسط.
وقال أحد المصدرين إن بنكين طُلب منهما المشاركة في الصفقة لم يشاركا، لكنه لم يذكر اسميهما، ولفت كلا المصدرين إلى أن القروض ستباع خلال الأسابيع المقبلة لمجموعة أوسع من البنوك.
البحرين تسعى لاستدانة مليار دولار
كذلك، قالت مصادر لـ"رويترز" إن البحرين تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض بقيمة مليار دولار تقريباً بعد تعليق خطط البلد الخليجي لإصدار سندات دولية بسبب الأوضاع السيئة بالسوق.
اقــرأ أيضاً
وقالت 4 مصادر مطلعة على الأمر إن البحرين عينت مجموعة من البنوك قبل أسابيع من أجل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأميركي لكن تم تعليق الصفقة بسبب الأوضاع المتدهورة بالسوق الناجمة عن التفشي العالمي لفيروس كورونا.
وذكرت 3 مصادر مطلعة أن البحرين بدأت الآن محادثات مع مجموعة صغيرة من البنوك ذات العلاقة لجمع نحو مليار دولار من خلال قرض، فيما لم ترد المنامة على طلب للتعليق.
(رويترز، العربي الجديد)
وذكرت 3 مصادر مطلعة أن البحرين بدأت الآن محادثات مع مجموعة صغيرة من البنوك ذات العلاقة لجمع نحو مليار دولار من خلال قرض، فيما لم ترد المنامة على طلب للتعليق.
(رويترز، العربي الجديد)
