بالسندات... أبوظبي تقترض 3 مليارات دولار و"أرامكو" 4 مليارات
تلجأ السعودية والإمارات على نحو متزايد إلى أسواق الدين، وبرز يوم الأربعاء، إطلاق أبوظبي إصدارا بشريحتين بقيمة إجمالية تناهز 3 مليارات دولار، و"أرامكو لأنابيب النفط" سندات بقيمة 4 مليارات دولار.
فقد أظهرت وثيقة أوردتها "رويترز" أن أبوظبي أطلقت الأربعاء، سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار عند 63 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار عند 3%,
وأظهرت الوثيقة أن أبوظبي قلصت السعر الاسترشادي لسندات مقومة بالدولار الأميركي على شريحتين بعد تلقي طلبات تزيد عن 9.75 مليارات دولار في ثاني بيع لسندات دولية لها هذا العام.
وحددت الإمارة سعراً استرشادياً نهائياً عند 65 نقطة أساس تزيد نقطتي أساس أو تنقصهما فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة العشر سنوات، وعند ما بين 3% و3.05% لسندات الثلاثين عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة.
وتقلص السعر الاسترشادي للشريحتين من سعر استرشادي أولي عند حوالي 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل سنوات وحوالي 130 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاما.
"أرامكو لأنابيب النفط"
على خط مواز، قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن كونسورتيوم تقوده "إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز" الذي اشترى حصة في "شركة أرامكو لأنابيب النفط"، يستعد لإصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل لإعادة تمويل قرض مول جزءا كبيرا من الصفقة التي بلغت قيمتها 12.4 مليار دولار.
ومنحت الصفقة الكونسورتيوم السيطرة على حصة 49% في الشركة التي تم إنشاؤها حديثا مع حقوق مدفوعات رسوم لمدة 25 عاما عن النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.
والصفقة، التي تشمل خطوط أنابيب قائمة ومستقبلية، مدعومة بتمويل أساسي بقيمة 10.5 مليارات دولار قدمته مجموعة كبيرة من البنوك من بينها "سيتي" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان".
وأضاف المصدران أن من المقرر إعادة تمويل السندات من خلال صفقتين أو 3 صفقات. ومن المرجح أن يقدم المستثمرون إلى الربع الرابع الجدول الزمني لإصدار السندات، وقال أحد المصدرين إن من المرجح أن يكون ذلك في الشهر المقبل.
وقال المصدران إن من المتوقع أن يجمع الكونسورتيوم ما لا يقل عن 4 مليارات في أول صفقة، وأضاف أحدهما أنها قد تجمع ما يصل إلى 5 مليارات، وقال الثاني إنها قد ترتفع إلى أكثر من نصف قيمة القرض.
وقالت مصادر لـ"رويترز" في أبريل/نيسان إن أول إصدار للسندات سيكون على الأرجح في الربع الأول من العام المقبل.
و"إي.آي.جي" شركة استثمار مقرها واشنطن العاصمة ولها استثمارات بأكثر من 34 مليار دولار في مشروعات عالمية للطاقة والبنية التحتية للطاقة. وامتنعت عن التعقيب "إي.آي.جي" و"شركة مبادلة للاستثمار"، الصندوق التابع لحكومة أبوظبي والذي انضم مع الأولى في الكونسورتيوم.
وتماثل صفقة خطوط أنابيب "أرامكو" إلى حد كبير صفقات البنية التحتية التي وقعتها على مدار العامين الأخيرين "شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، التي جمعت مليارات الدولارات من صفقات بيع وإعادة استئجار لأصول خطوط أنابيب النفط والغاز.
وأعاد كونسورتيوم استحوذ على حصة في خطوط أنابيب غاز أدنوك على نحو مماثل تمويل دين مصرفي يبلغ 8 مليارات دولار بسندات عبر صفقتين في أكتوبر/تشرين الأول وفبراير/شباط 2021.
