السعودية تعلن عن صندوق تقاعد عملاق بأصول 250 مليار دولار
أعطت المملكة العربية السعودية لمحة أولى عن الطموح وراء دمج اثنين من صناديق التقاعد والتأمين، مع خطة لمنافسة أكبر المستثمرين في العالم.
ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، ستزيد أصول الكيان الجديد عن 250 مليار دولار، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة حصانة للاستثمار، ذراع إدارة الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة، أو ما يعرف بصندوق GOSI.
وقال سعد الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة حصانة، في مقابلة، إن "GOSI" سيندمج مع المؤسسة العامة للتقاعد في خطوة من شأنها أن تقلل التكاليف وتساعد على زيادة عوائد الاستثمار. وأضاف: "سيعزز الاندماج مكانة الصندوق، ويعزز الأداء، ويضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كواحدة من أكبر 10 مستثمرين في خطط التقاعد في العالم".
ولفت إلى أن "هذه الخطوة مهمة في إدارة العلاقات وإدارة التكلفة والمفاوضات، لذلك فهي تساعد في العديد من الجوانب التي من شأنها تحسين العائدات".
وتتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لدمج وإعادة هيكلة كيانات مختلفة، حيث تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. كما أنها تبني صندوق ثروتها السيادية لزيادة انتشارها وتأثيرها.
ووضعت الحكومة خطة لتنمية أصولها إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025.
وسيؤدي الاندماج، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، إلى إنشاء صندوق لا يمتلك حصصاً كبيرة في الشركات السعودية فحسب، بل يمتلك أيضاً محفظة عالمية تشمل أسهماً بقيمة 204 ملايين دولار في AstraZeneca Plc و171 مليون دولار في HSBC Holdings Plc.
وتشمل الأصول المحلية ملكية مجمعة بـ8.7 مليارات دولار في البنك الوطني السعودي، وحصة 4.3 مليارات دولار في مصرف الراجحي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ. وتشمل المحفظة أيضاً العقارات والسندات.
وقال الفضلي إن الصناديق ستجري مراجعة لاستراتيجية الاستثمار كجزء من عملية الاندماج.
في غضون ذلك، انضمت حصانة إلى كونسورتيوم من المستثمرين مع EIG Global Energy Partners في الولايات المتحدة وصندوق طريق الحرير الصيني، الذي يدفع 12.4 مليار دولار للاستحواذ على حصة 49% في شركة أرامكو لأنابيب النفط.
وأكبر صندوق معاشات تقاعدية عام في العالم هو حالياً صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني، بأصول تبلغ 1.7 تريليون دولار، وفقاً لمزود البيانات Global SWF. وعاشر أكبر صندوق، وهو صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك، لديه أصول بقيمة 255 مليار دولار.
