"شيفرون" تستحوذ على "أناداركو" وديونها بـ50 مليار دولار

13 ابريل 2019
الصورة
من المنشآت العميقة التابعة لأناداركو في خليج المكسيك (Getty)
أقرّت شركة النفط والغاز الأميركية العملاقة، "شيفرون" Chevron، الاستحواذ على "أناداركو بتروليوم" Anadarko، بدفع 33 مليار دولار نقداً لحاملي الأسهم، مع سداد ديون متراكمة عليها، ما يرفع قيمة الشركة الإجمالية إلى 50 ملياراً.

وأوضحت "شيفرون" في بيان صادر الجمعة على موقعها الإلكتروني، الاستحواذ على جميع أسهم "أناداركو"، في عملية تتضمّن أسهماً ونقداً بقيمة 33 مليار دولار، أو 65 دولاراً للسهم الواحد، في صفقة قالت شبكة "بلومبيرغ" إنها تعني "أننا نعيش في عصر الطاقة الأميركي".

واستنادًا إلى سعر إغلاق سهم "شيفرون" الخميس الماضي، وبموجب شروط الاتفاقية، سيتلقى كل مساهم في "أناداركو" 0.3869 سهم من "شيفرون" و16.25 دولاراً نقداً عن كل سهم من أسهم "أناداركو"، لتصل القيمة الإجمالية للشركة في هذه الصفقة إلى 50 مليار دولار.

والغاية من هذه الصفقة تلبية طموح "شيفرون"، لتعزيز محفظتها وتمتين مكانتها الرائدة في أحواض موارد الصخور الكبيرة والمياه العميقة والغاز الطبيعي.
رئيس مجلس إدارة "شيفرون" ومديرها التنفيذي، مايكل ويرث، قال: "هذه الصفقة تعزّز قوة شيفرون. إن الجمع بين أصول أناداركو الممتازة وعالية الجودة ومحفظتنا المميزة يعزز مكانتنا الرائدة... وينمّي قدراتنا في خليج المكسيك في المياه العميقة، فضلاً عن تنمية أعمالنا في مجال الغاز الطبيعي المسال".

أضاف: "ستمنح هذه الصفقة قيمة كبيرة للمساهمين، ما يولد تآزراً في معدّل التشغيل السنوي المتوقع بنحو مليارَي دولار".

أما رئيس مجلس إدارة "أناداركو" ومديرها التنفيذي، آل ووكر، فقد قال إن "الاتحاد الاستراتيجي بين شيفرون وأناداركو سيشكل شركة أقوى وأفضل لها أصول وأفراد وفرص على مستوى عالمي... وأعتقد أن استراتيجية شيفرون وقدراتها التشغيلية ستزيد من عملية تسريع نمو قيمة أصول أناداركو".

تفاصيل الصفقة

في التفاصيل، تمّت هيكلة عملية الاستحواذ بنسبة 75% أسهماً و25% نقداً، ما يوفر قيمة إجمالية قدرها 65 دولاراً للسهم الواحد على أساس سعر إغلاق سهم شيفرون في 11 إبريل/ نيسان 2019.
بالإجمال، عند إغلاق الصفقة، ستصدر "شيفرون" نحو 200 مليون سهم، وستدفع نقداً حوالى 8 مليارات دولار. كما تأخذ "شيفرون" في الحسبان صافي ديون تُقدّر بنحو 15 مليار دولار.  ما يعني أن القيمة الإجمالية للمشروع تناهز 50 مليار دولار، تتضمّن افتراض صافي الدين والقيمة الدفترية للفوائد.

الصفة تمّت الموافقة عليها من مجلسي الإدارة في الشركتين، ومن المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من العام الجاري، علماً أن الاستحواذ يخضع لموافقة مساهمي "اناداركو" وللموافقات التنظيمية وبقية شروط الإغلاق المعتادة.